中国太保：上半年持续优化大类资产配置 投资业绩表现稳健

2020年上半年，在复杂多变的宏观经济、资本市场环境中，中国太保旗下太保资管基于负债特性持续优化大类资产配置，进一步夯实基础管理，优化投资委托受托管理机制，完善绩效评价体系，推动投资中台系统建设，投资业绩表现稳健。

上半年，太保资管深入研究并布局了A股和港股市场上的“核心资产”。

一是着眼行业，选择产品具有独特性或者盈利模式有创新，从而能够实现消费升级新需求的标的；二是顺应趋势，以长期经济发展趋势为视角，选择具有成本、资金、管理、技术等独特优势，能够顺应产业结构调整方向的资产；三是放眼全球，选择具有对标全球龙头能力的标的。

在长期业绩方面，太保资管整体权益组合2012年至2020年6月末，累计收益率为237.6%，年化净值增长率15.4%，同期沪深300全收益指数收益率为123.8%，超额收益率达113.8%。

上半年，太保资管坚持期限、成本和现金流等方面的资产与负债匹配策略，同时综合考虑各类资产风险收益特征，在目标收益率和风险边界等约束条件下，完善优化固定收益资产配置策略。

据了解，太保资管积极投入投资决策体系的建设，加强数字科技运用，发挥系统在投资决策能力建设中的关键作用，实现固定收益类资产投资收益的长期持续稳定。投资业绩连年超越市场基准，为委托人贡献了稳定的超额收益。同时，太保资管抓住市场收益率下行的有利时机，进行存量资产调整，优化资产质量，较大程度上防范化解了信用风险。

在长期业绩方面，2017年至2019年，太保资管的固定收益三年累计配置量达2395亿元，年化收益率平均5.46%；2020年上半年配置量1017亿元，年化收益率4.59%，实现了可持续稳定的超额收益。

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